H2 over Nederlandse gokmarkt: kanalisatie naar 45%, Unibet nog steeds grootste

Net als voorgaande edities was ook in 2025 Josh Hodgson van H2 Gambling Capital uitgenodigd om tijdens Gaming in Holland te spreken over de Nederlandse gokmarkt. Tijdens de presentatie deelde Hodgson (geschatte) cijfers over de wereldwijde gokmarkt, de Europese gokmarkt, en de Nederlandse gokmarkt. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen het landgebonden en online aanbod, en tussen de vergunde markt en de illegale kansspelmarkt.

H2 ziet dat de wereldwijde gokmarkt harder groeit dan de gokmarkten van Europese landen. Dit heeft onder andere te maken met de volwassenheid van de Europese markt, waar al langer gereguleerd online gegokt wordt. Daarnaast hebben beperkingen in de regulering van enkele Europese landen ervoor gezorgd dat de groei minder sterk was.

Wel ligt Europa voor op de rest van de wereld als het gaat om het aandeel van de online gokmarkt ten opzichte van de totale gokmarkt. Buiten Europa wordt nog een aanzienlijk groter deel van het brutospelresultaat gehaald uit landgebonden kansspelen. In 2025 verwacht H2 dat wereldwijd 30% van het brutospelresultaat uit online gokken afkomstig is. In Europese landen wordt dit geschat op 45%.

Dat aandeel van online kansspelen zal blijven groeien, voornamelijk omdat de verwachte groei voor online gokken groter is dan de groei bij de landgebonden markt. Het databureau verwacht dat de Europese online markt met 7,5% zal groeien in de komende vijf jaar. Voor landgebonden kansspelen verwacht H2 een groei van 2,0%.

Nederlandse markt

Voor de Nederlandse markt wordt ook door H2 een daling verwacht in 2025. In de presentatie van Hodgson was te zien dat H2 verwacht dat de gokmarkt in 2024 een recordhoogte bereikte van in totaal € 5,1 miljard. In 2025 zal de marktomvang naar verwachting dalen naar € 4,8 miljard door een lager brutospelresultaat bij online kansspelen.

Vervolgens werd de Nederlandse markt opgesplitst in drie segmenten:

1. Sportweddenschappen;
2. Casinospelen (inclusief poker en bingo);
3. Loterijen.

Het brutospelresultaat uit sportweddenschappen en loterijen blijft nagenoeg gelijk. Bij de casinospelen wordt echter een daling verwacht in 2025, maar H2 denkt dat deze markt in de jaren daarna weer een groei zal doormaken.

Kanalisatie

Zoals ook eerder dit jaar zichtbaar was in een rapport van de Kansspelautoriteit ziet ook H2 een groei van de illegale gokmarkt in Nederland. Waar de Europese kanalisatie naar verwachting redelijk stabiel blijft, rond de 81%, is dat in Nederland anders. De illegale markt groeit sterk en is vanaf 2026 groter dan de legale gokmarkt in Nederland, zo meldde Hodgson.

In 2030 denkt H2 dat er in Nederland nog maar een kanalisatiegraad van 45% op basis van het brutospelresultaat. De illegale online gokmarkt zou in 2030 goed zijn voor € 1,45 miljard terwijl het legale aanbod € 1,2 miljard gaat omzetten, aldus de voorspellingen van H2.

Over de kanalisatie in termen van spelers werd in de toespraak van Hodgson niet gesproken, maar tijdens de vragenronde wordt gevraagd wat H2 denkt dat de kanalisatiegraad is, zoals ook werd besproken tijdens de speech van Arjan Blok. H2 Gambling Capital schat in dat die spelerskanalisatie rond de 70% ligt, in plaats van de 91 à 92% die de Kansspelautoriteit communiceerde.

H2 ziet hoe de legale online casino’s aanpassingen moeten doen in hun spelaanbod om de verhoging van de kansspelbelasting op te vangen. De gokbedrijven verlagen hun RTP en quoteringen, en bieden lagere bonussen aan hun spelers. Volgens Hodgson zal volgend jaar nog duidelijker worden welke effecten de belastingverhogingen hebben:

“We verwachten dat de verhogingen van het belastingtarief volgend jaar deze problemen nog zullen verergeren en het voor vergunde aanbieders ongelooflijk moeilijk zullen maken om te concurreren met de illegale online casino’s die geen belasting betalen.”

H2 Gambling Capital

Als Hodgson wordt gevraagd wat volgens H2 het meest optimale belastingtarief is, dan antwoordt hij dat dit tussen de 20 en 25% ligt. Het databureau ziet dat een belastingtarief van 30% of hoger ten koste van de kanalisatie gaat.

Marktaandeel 2024 Nederlandse gokmarkt

Net als vorig jaar deelde H2 ook dit jaar weer een schatting van de verdeling van het marktaandeel op de Nederlandse online gokmarkt. In een overzicht van het maandelijkse marktaandeel is een opvallende verschuiving te zien, want na de invoering van de speellimieten zakt het marktaandeel van de legale partijen ten opzichte van de totale online markt (inclusief illegale online casino’s).

Dit marktaandeel wordt door H2 geschat op basis van het aantal bezoekers dat de verschillende goksites krijgen en de tijd die gokkers doorbrengen op de betreffende goksites:

Ten opzichte van de verdeling van 2023 is te zien dat Unibet haar positie als marktleider heeft verstevigd terwijl het marktaandeel van de marktleider gelijk is gebleven met 24%. Juist de partijen daaronder hebben volgens H2 ingeleverd in het afgelopen kalenderjaar: TOTO (15%), BetCity (12%), bet365 (11%), en Holland Casino (6%) leverden allemaal twee à drie procentpunt in.

Dit deel van de markt verspreidde zich over meerdere kleinere partijen op de markt. Jacks.nl mag zichzelf, volgens de schattingen van H2, de nieuwe nummer vijf van de Nederlandse markt noemen. Het marktaandeel van Jacks steeg met één procentpunt naar 7% waarmee de aanbieder Holland Casino voorbij ging.

Verder is opvallend te noemen dat LiveScore Bet 4% van de markt in handen had volgens H2 Gambling Capital. Het gokbedrijf besloot in november 2024 te stoppen in Nederland en was dus niet het gehele kalenderjaar actief op de Nederlandse markt.

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!