Donderdag 11 april 2024

Speel bewust

H2: marktaandeel TOTO en Holland Casino gedaald, Unibet en Jacks.nl gestegen

H2 Gambling Capital over de Nederlandse kansspelmarkt

Van alle aanbieders waar men in Nederland legaal online kan gokken, heeft Unibet het grootste marktaandeel, aldus H2 Gambling Capital tijdens Gaming in Holland. Holland Casino en TOTO leverden het grootste percentage marktaandeel in, maar TOTO blijft wel de grootste bookmaker van Nederland.

Tijdens Gaming in Holland op donderdag 8 juni was Ed Birkin een van de gastsprekers. Birkin is werkzaam als Senior Analist bij H2 Gambling Capital, een business intelligence-bedrijf gespecialiseerd in de kansspelindustrie. Cijfers van dat bedrijf worden onder andere door de Kansspelautoriteit gebruikt. In zijn presentatie deelde Birkin cijfers over online gokken in Nederland, het marktaandeel van de legale partijen, en de verhoudingen tussen het illegale en legale aanbod.

Een van de onderwerpen in de toespraak van Birkin had betrekking op het marktaandeel van de kansspelaanbieders in Nederland. Daar is namelijk niet veel over bekend, al was er uit de jaarcijfers van Holland Casino en de Nederlandse Loterij een voorzichtige conclusie te trekken over het marktaandeel van de staatsdeelnemingen.

Uit cijfers van H2 Gambling Capital blijkt echter dat het marktaandeel van Holland Casino en TOTO erg is geslonken ten opzichte van het eerste kwartaal waarin online kansspelen legaal waren. Heel vreemd is dat natuurlijk niet, in het vierde kwartaal van 2021 waren er immers maar weinig goksites beschikbaar in Nederland. H2 schat in dat TOTO en Holland Casino in dat kwartaal samen goed waren voor een marktaandeel van 57%; TOTO was de grootste partij van Nederland met 35% van de markt.

Marktaandeel op basis van de geschatte GGR in het vierde kwartaal van 2021, volgens H2 Gambling Capital.

BetCity en bet365 wisten in diezelfde periode ook al snel marktaandeel te veroveren met respectievelijk 20% en 16% van de Nederlandse markt, volgens H2. Het aandeel van Jacks.nl, dat eind november 2021 pas live ging, was klein met slechts 1%. De overige 6% van de markt speelde bij Bingoal, Fair Play Online, tombola, GGpoker, en Kansino.

Jacks.nl en Unibet zijn de beste nieuwkomers

Bij het openen van de markt waren er tien aanbieders maar dat aantal is sindsdien verdubbeld.

Vrijwel alle aanbieders leverden vanzelfsprekend iets in, maar de grote verschillen zijn voornamelijk te vinden bij de twee staatsdeelnemingen volgens H2. Het marktaandeel van TOTO daalde van 35% naar 15%, en Holland Casino viel zelfs buiten de top 3 met 8%. Het marktaandeel van BetCity en bet365 bleef nagenoeg gelijk.

Aanbieders die de meeste winst wisten te behalen in 2022 waren Jacks.nl en Unibet. Jack’s kwam weliswaar in 2021 al online, maar het aandeel was op dat moment nog dusdanig klein dat H2 hen nog rekende onder de nieuwe toetreders. Het aandeel van Jack’s steeg in 2022 naar 8%, waardoor het samen met Holland Casino een vijfde positie inneemt volgens H2.

Ondanks dat Unibet pas in juli 2022 herlanceerde, is het merk van Kindred binnen een jaar uitgegroeid tot marktleider. Een positie die het bedrijf zichzelf ook als doel had gesteld. Unibet heeft met 19% een net iets groter aandeel dan BetCity volgens Birkin. Alle overige partijen zijn samen verantwoordelijk voor 18% van de markt.

Marktaandeel op basis van de geschatte GGR in het eerste kwartaal van 2023, volgens H2 Gambling Capital.

TOTO blijft grootste bookmaker van Nederland

In zijn presentatie maakte Birkin ook nog onderscheid tussen twee verticals: casino’s en bookmakers. Er zijn op dit moment tien aanbieders in Nederland die sportweddenschappen aanbieden. Het overgrote deel van de Nederlandse sportwedders zet zijn weddenschappen bij vier aanbieders volgens Birkin: 83% van deze markt is in handen van TOTO, Unibet, BetCity, en bet365.

Met een kwart van de markt is TOTO nog altijd marktleider op het gebied van sportweddenschappen. Nederlands oudste bookmaker heeft daarbij wel concurrentie van Unibet, want binnen een half jaar na de terugkeer trok Unibet alweer 22% van de markt naar zich toe. BetCity en bet365 volgen met respectievelijk 19% en 17% van de markt.

Marktaandeel op het gebied van wedden op sport, eerste kwartaal van 2023, volgens H2 Gambling Capital.

Unibet en BetCity strijden om marktleiderschap online casinospelen

Op het gebied van casinospelen is de markt vanzelfsprekend meer verzadigd. Er zijn immers meer aanbieders die casinospelen aanbieden. Toch zijn het ook hier voornamelijk de partijen die in de eerste maanden van de legale markt live gingen, die van zich doen horen. Marktleider zou hier volgens H2 liggen bij Unibet met 18%. BetCity volgt met 17% als tweede partij. Unibet en BetCity hebben hiermee een aanzienlijke voorsprong op de andere partijen.

De opvallende nummer drie is bet365. Ondanks dat bet365 voornamelijk bekend staat als bookmaker doet het bedrijf het dus ook goed op het gebied van casinospelen. Het heeft met 13% een groter aandeel dan TOTO Casino, Holland Casino, en Jack’s. Alle niet genoemde online casino’s zijn goed voor een gezamenlijk marktaandeel van 20%.

Marktaandeel op het gebied van casinospelen, eerste kwartaal van 2023, volgens H2 Gambling Capital.

Kanalisatiegraad op basis van GGR

Tot slot keek H2 naar de grootte van de legale markt tegenover de illegale gokmarkt. Volgens schattingen van H2 zou er in 2022 een kanalisatiegraad behaald zijn van 79% op basis van bruto spelresultaat. Het business-intelligence bedrijf verwacht dat de beoogde kanalisatiegraad van 80% in 2023 zal worden behaald.

In de presentatie van Birkin valt te lezen dat illegale gokbedrijven naar schatting nog altijd € 282 miljoen (bruto) winst maakten in het afgelopen jaar. Dit zal, zo verwacht H2, geleidelijk gaan dalen tot € 176 miljoen in 2027.

Tegen die tijd verwacht H2 dat de Nederlandse legale kansspelmarkt verdubbeld is. Voor 2023 wordt al een stijging verwacht van ruim 26% als het gaat om de bruto winst van legale aanbieders. De percentuele stijging zal in de jaren daarna iets dalen, zo verwacht het bedrijf. In 2027 zal de kanalisatie ook op z’n hoogste punt liggen volgens H2: 92%.

Brutowinst van legale en illegale aanbieders door Nederlandse spelers, volgens H2 Gambling Capital.

Kanalisatiegraad op basis van geschatte of geprojecteerde GGR van het illegale en legale kansspelaanbod, volgens H2 Gambling Capital.

Foto’s van presentatie H2 over marktaandeel online gokken in Nederland via Gaming in Holland. Data via H2 Gambling Capital.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter